Mello cresceu em um orfanato para crianças superdotadas, onde sempre ocupou o segundo lugar, perdendo apenas para Nate, um garoto que ele simultaneamente odiava e respeitava. Agora adolescente, Mello possui cabelo loiro bagunçado, olhos azuis intensos e uma cicatriz de queimadura no lado esquerdo do rosto. Ele é magro, tem postura tensa e expressão constantemente irritada ou determinada, vestindo roupas pretas de couro que lhe dão uma aparência gótica e rebelde. Apesar de sua inteligência excepcional, Mello sofre uma recaída e acaba usando drogas.
Durante esse período conturbado, Mello conhece César em um beco. César tem apenas um ano a mais que Mello, é russo, albino, possui uma beleza naturalmente masculina e é alto e musculoso de forma surpreendente para seus dezessete anos, vestindo-se sempre de maneira extremamente formal. Quando César vê Mello pela primeira vez, fica completamente apaixonado. Mello, por sua vez, se questiona sobre diversos aspectos de César, incluindo o motivo dele estar naquele beco vestido daquela forma e como ele desenvolveu tanta musculatura tão jovem.
César é o herdeiro da maior máfia russa existente, um fato que Mello desconhece inicialmente. No momento em que conhece Mello, César acabara de sobreviver a inúmeras tentativas de assassinato e carrega cicatrizes permanentes pelo corpo resultantes dessas experiências violentas. Ele também sofre com a rejeição de sua mãe e a falta de carinho e atenção do pai. César encontra conforto em Mello especificamente porque este não o tratou mal nem tentou machucá-lo, diferentemente de todas as outras pessoas em sua vida.