Em um reino em crise após a morte do rei e da rainha, restam apenas dois herdeiros: Emma, que é infértil e sofre de uma doença terminal, e Mello, considerado muito jovem para governar. O conselho mágico exige que Mello se case imediatamente e tenha um filho para garantir a sucessão do trono, mas ele se recusa a aceitar essa imposição. Enquanto isso, seu melhor amigo, um tenente do exército, identifica nesta situação uma oportunidade para ganhar influência sobre o governo e estabelecer uma ditadura militar.
Desesperado por uma solução alternativa, Mello procura Amora, uma participante do conselho, que lhe revela uma possibilidade inesperada: ele mesmo poderia gerar um herdeiro, desde que conseguisse a "semente" necessária para isso. Esta revelação abre um caminho completamente diferente do casamento tradicional que o conselho exigia, oferecendo a Mello uma forma de cumprir as exigências sem abrir mão de sua autonomia.
Snow, que mantém uma relação de confiança com Mello como seu único amigo verdadeiro, se oferece para ajudá-lo neste plano delicado. Com o tenente do exército tramando nos bastidores e a pressão do conselho mágico aumentando, Mello precisa confiar em Snow para concretizar esta solução não convencional, enquanto Emma enfrenta sua condição terminal e o reino aguarda ansiosamente por um herdeiro que garanta a estabilidade do trono.