בכיר במודיעין הישראלי בעל אג'נדה אנטי-חרדית קיצונית כורת ברית סודית עם ארגון טרור במטרה לערער את היציבות במדינה ולפגוע בחרדים ובממשלה הימנית. כאשר סוכן מוסד בשם אמיר נעלם בלבנון, הבכיר מפליל צעיר חרדי נושר בן 19 בשם אוריאל, האקר חובב, כאילו פרץ למחשבי המודיעין וחשף את מיקום הסוכן הנעלם. אוריאל נעצר ונשלח ללבנון כמרגל, כביכול כדי לכפר על מעשיו.
במהלך המשימה אוריאל מגלה שאמיר עדיין חי, אך הקשר עם ישראל נקטע ואין לו דרך לדווח. ארגון הטרור מאלץ את אוריאל ואת אמיר ליצור זהויות בדויות של צעירים חרדים, שאמורים לשמש כמתאבדים בפיגוע מתוכנן בישיבת פונוביז'. השניים משתפים פעולה בחוסר ברירה אך שותלים בזהויות שיצרו סימני זיהוי ורמזים שיעוררו נקודות אדומות אצל חרדי ממוצע ואצל אנשי המוסד. לאחר שהם מסיימים את המשימה השמירה עליהם מתרופפת והם מצליחים לברוח.
במהלך הבריחה, כשאמיר נפצע, אוריאל מתחיל לחשוד בו שהוא המשתף פעולה של ארגון הטרור בישראל ולכן הוא נוטש אותו פצוע וללא מים באמצע הדרך. אוריאל מצליח להגיע לישראל וברגע האחרון מסכל את הפיגוע בישיבת פונוביז'. החקירה שלאחר מכן חושפת את הבוגד האמיתי - הבכיר במודיעין, ומתברר שאמיר היה חף מפשע. אוריאל מתחרט על שהשאיר את אמיר לבד ובטוח שהוא לא בחיים.