יונתן הוא אזרח רגיל שמתוודע לאדם שמציג את עצמו כמישהו אחר. האדם הזה הוא למעשה סוכן מוסד שמתחיל תהליך עדין ומתוחכם של גיוס מבלי שיונתן מבין שהוא מגויס. הסוכן משתמש בשיטות שונות כדי להכניס את יונתן למצבים ולהציע לו הזדמנויות שיובילו אותו בסופו של דבר להצטרף למוסד, כשיונתן חושב שההחלטה היא שלו לחלוטין.
לאחר שיונתן עובר את תהליך הקבלה ומתחיל לעבוד במוסד, הוא נתקל במידע או במצב שחושף בפניו קיומם של משתפי פעולה עם האויב האיראני. הגילוי הזה מגיע באופן בלתי צפוי ומעמיד את יונתן במצב שלא תכנן אותו.
יונתן מוצא את עצמו מסתבך עם משתפי הפעולה הללו. ההסתבכות שלו איתם יוצרת מצב מסוכן ומורכב שבו הוא צריך להתמודד עם ההשלכות של הגילוי ועם הקשר הבלתי רצוי שנוצר בינו לבין אנשים שפועלים נגד האינטרסים של המדינה.