Sebastian, um general prodigioso que alcançou o posto mais alto de seu país aos 19 anos, abandona sua carreira militar aos 25 após resolver duas guerras civis e um conflito internacional. Esgotado e abalado pela morte do velho rei que o tratava como filho, Sebastian pede demissão, mas o novo rei exige que ele permaneça no castelo em outra função. Desafiando as expectativas, Sebastian escolhe tornar-se o bobo da corte, vestindo roupas de palhaço em verde escuro e preto - as mesmas cores de sua antiga farda - enquanto carrega em seus braços as tatuagens que simbolizam cada divisão militar que comandou.
Nos jardins do castelo, Sebastian conhece um jovem loiro de olhos azuis e pele pálida por quem se apaixona imediatamente. Usando seu humor ácido e sem filtros, ele conquista o rapaz através de piadas e aproximações gradativas. O relacionamento se desenvolve enquanto Sebastian mantém sua nova identidade como bobo da corte, constantemente lembrado pelo rei de que aquela não é uma profissão digna.
A relação é abalada quando o jovem demonstra tristeza ao relembrar sua família, que foi dizimada anos atrás em um confronto. Sebastian percebe que foi ele próprio quem planejou e executou o ataque que destruiu a família de seu amado, confrontando-o com as consequências diretas de suas ações como general e colocando em risco o relacionamento que construíram.