ما الذي يحدث حين تكتشف أن والدك ليس إنسانًا، وأن أخته قُتلت على يد كائن أسطوري ينتقم لخيانة قديمة؟ ماكس، الشاب البطيء الفكاهي، يجد نفسه في مواجهة حقيقة أنه نصف بشر ونصف سيلكي، وأن التحول إلى وحش قد يكون الطريق الوحيد للانتقام. بين التمسك بإنسانيته وخوض رحلة خطرة في عالم المخلوقات البحرية، هل سيتمكن من إطلاق قوته دون أن يفقد نفسه إلى الأبد؟